Romain Burnand, dirige l'équipe de gestion de Moneta Asset Management. (© DR)
Les fonds de la société de gestion sont très bien classés sur longue période. L'équipe de gestion dirigée par Romain Burnand privilégie des actions bon marché de sociétés peu endettées.
L’équipe de gestion de Moneta Asset Management menée par Romain Burnand a tenu sa conférence annuelle devant les investisseurs dans le cadre du prestigieux hôtel Shangri-La situé dans le seizième arrondissement de Paris.
Le fonds investi dans les petites et moyennes valeurs, Moneta Micro Entreprises, se maintient en tête du classement, avec un gain au 1er septembre de 50,6% sur cinq ans (1er sur 64 produits de sa catégorie selon Quantalys). Mais le fonds, qui affiche un encours de 464 millions d’euros, ne permet plus de nouvelles souscriptions depuis plusieurs années.
Des choix «contrariants»Le principal fonds de la gamme, Moneta Multi Caps dont l’encours atteint 2,6 milliards, a été moins brillant ces derniers mois, avec une performance de 34,04 % en cinq ans (35e sur 90). Il continue toutefois d’évoluer parmi les meilleurs sur dix ans, en hausse de 131,35 % (8e sur 82).
Romain Burnand explique la récente contre performance du fonds par un excès de prudence (10% de cash en début d’année, ramenés aujourd’hui à 7%), une «sous-performance» des PME cotées qui pèsent plus d’un tiers de l’encours, et un pari fort sur Teleperformance qui s’est révélé décevant.
N'hésitant pas à investir dans des entreprises provisoirement délaissées, les gérants de Moneta AM, réputés «contrariants», restent convaincus du potentiel de redressement du spécialiste des centres
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